SADRŽAJ FILMA

Priča počinje 208. godine, odnosno pred kraj vladavine dinastije Han. Snalažljivi premijer i stvarni vođa carstva Han je Cao Cao koji uspijeva uvjeriti prevrtljivog cara Hana da objavi rat zapadnom kraljevstvu Xu i južnom kraljevstvu Wu. Cao Cao tvrdi da za dobrobit carstva Han jednom zauvijek namjerava ujediniti Kinu, ali njegovi su motivi zapravo vrlo sebični. Kada u to uspije uvjeriti cara Hana, Cao Cao u rat povede vojsku od gotovo milijun vojnika. Njihovo prvo odredište je novo formirano kraljevstvo Xu kojim vlada dobrohotni Liu Bei.

Stigavši u kraljevstvo Xu, Cao Caove snage uspijevaju poraziti Liu Beiovu vojsku, a Liu Bei i njegov narod primorani su pobjeći iz grada Xin Ye. Stanovnici kraljevstva Xu bježe pod zaštitom Liu Beiovih postrojbi i njegova dva glavna generala (i brata po krvi) Guan Yua i Zhang Feija, koji ostaju i riskiraju svoje živote kako bi spasili seljane. 

U međuvremenu, Liuov general Zhao Yun galopira kroz Caove postrojbe i ubija sve na svome putu, a u oklopu nosi Liu Beiovog tek rođenog sina. Nakon junačkog suprotstavljanja Cao Caovim snagama Guan Yu, Zhang Fei i njihove postrojbe uspijevaju pobjeći zajedno s ostalim stanovništvom. S obzirom na to da je rijeka jedina prirodna obrana od moćne Caove vojske, Liuovi generali znaju da je samo pitanje vremena kada će ih Cao Caove snage sustići i pobiti. Nemaju drugog izbora nego poslati predstavnika Zhu-Ge Lianga u kraljevstvo Istočni Wu, koji će tražiti sklapanje saveza između dva kraljevstva...